融創即將就外債重組談判 執行總裁余英離職

【新唐人北京時間2022年08月26日訊】日前,中國金融市場傳出消息,指融創中國將於8月底至9月初的兩週內,與美元債持有人展開重組談判。與此同時,多方消息證實,融創執行總裁余英已退休離職。有知情者向陸媒披露,融創已委託Kroll諮詢公司進行清算分析,為安排重組流程做準備。公開資訊顯示,融創債務危機疑似已經全面爆發。

融創外債重組談判前夕 執行總裁余英離職消息被證實

中國政經類報刊《時代週報》的官方網站「時代在線」 24日報導稱,有接近融創的知情人士披露,融創中國(以下簡稱「融創」)執行總裁、融創華南集團執行總裁余英已退休離職,而另一位融創內部人士也證實說,「余英已離職,融創OA系統已沒有該人」 。

余英個人微博上則顯示,從本月開始,余英一直在廣西和貴州一帶旅遊。

余英是中國地產界的「明星經理人」,曾歷任保利地產副總經理、廣東公司董事長;寶能集團高級副總裁、寶能地產總裁,兼寶能城市發展集團總裁等職務。2019年1月,余英加入融創以後,擔任了執行總裁、廣深區域執行總裁的職務,協助廣深區域總裁黃書平分管投資發展和城市更新業務板塊。

此外,「時代在線」的報導還提到,有市場消息稱,在8月底至9月初的兩週內,融創中國將與美元債持有人展開重組談判,「並對每筆到期日不盡相同的債券,提出大致接近的展期期限」。而該報記者向知情人士核實上述消息時被告知,「目前融創正在進行境外債重組」。

來自REDD的消息也證實,融創公司計劃為無抵押和有抵押債權人提供不同的重組方案,並對每筆債券提出大致接近的展期期限。

同一天(24日),新浪財經引述兩位知情人士透露,融創中國已經於今年第二季度末委託諮詢公司進行清算分析,以準備計劃中的重組安排流程,而相關分析目前「尚未完成」。

Kroll公司以提供覆蓋商業交易全程的專業調查服務而聞名。

此前,融創中國曾於5月12日發布公告,承認該公司有債務已到期,且寬限期屆滿後仍未能支付有關款項。同時宣布,該公司已委任華利安諾基(中國)有限公司(Houlihan Lokey)為財務顧問,聘請盛德律師事務所為法律顧問,協助評估該公司的資本結構及流動性狀況。

融創目前尚未對上述消息給予置評,但有相關人士告訴陸媒, 「融創在9月份還有1筆13億元境內債將到回售期,此外還有債券利息需要支付」,該人士坦言,「目前公司上下最關心的就是化債工作」。

融創境內外債務危機即將全面爆發

公開的資訊顯示,融創的境內外債務危機即將全面爆發。

WIND發布的數據顯示:融創中國目前共有10筆(不包含重開)美元債存續,合計54.9億美元,換算人民幣約為375.85億元。

在中國境內,融創在境內通過融創房地產集團有限公司(簡稱「融創地產」)和上海驤遠投資控股有限公司發行的債券共有11筆存續,包括信貸資產支持證券、公司債和私募債,合計約人民幣166.5億元。其中「16融創05」、「16融創07」、「20融創01」(展期之後更名為「PR融創01」)三隻債券已違約,但取得了展期。

據新浪財經的報導,在未來1年內,融創系在中國境內外共有約103.77億元債務及對應利息需要兌付。其中,「20融創03」的可選擇回售日即將於9月11日到期,目前債券剩餘本金為13億元。外界分析,以融創目前的整體狀況看,這筆債券回售成功的可能性很小。

近幾個月,融創部分員工的工資出現了延時發放的情況,還有部分人員被降薪,一些融創的員工在網絡社群中對該公司「能否挺過去」表示很擔憂。

公開的資訊顯示,最近兩年間,融創已經停止擴張收縮戰線,並開啟了瘋狂大甩賣模式。

僅2021年,融創就有超過4個大項目轉讓出售,這些項目包括:2021年3月,融創將西雙版納環球世紀會展旅遊公司70%股權轉讓給中融信託; 11月1日,融創以16.73億元的作價將杭州的兩個項目出售給了濱江集團;11月8日,融創將商管公司以18億元出售給了融創服務集團;12月,融創以26.8億元的價格將上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓三個項目出售。

進入2022年以來,融創的大甩賣仍在進行之中,該公司已經多次出售旗下項目或股權:

今年1月份,融創地產接連轉讓了武漢甘露山文創城、武漢一江源項目和長沙項目的部分股權;同月,融創將昆明融創文旅城二期40%股權作價14億元轉讓予華發,包括現金12億元、債權2億元;4月1日,融創將廣州創行房地產開發有限公司50%的股權轉讓給了金地商置子公司;5月則有陸媒披露,融創擬出售位於深圳的冰雪文旅城項目51%股權,正在與幾個潛在的買家洽談相關事項。

最新消息是,融創地產正以約1.57億元的價格出讓合肥項目50%股權及對應債權。該項目是融創地產和信達地產聯合開發,此前各占50%的股權。此次出售後,融創地產將全面退出該項目。

合肥地方政府官網發布的消息顯示,上述項目為合肥市政務區ZWQTA-027-1地塊項目,案名融創·信達政務壹號,歷史最高銷售均價38000元/平米。

此外,還有中國大陸的媒體爆料稱,融創深圳冰雪城正在尋求接盤方,後又有消息稱,整個融創華南都將打包賣給建發。對此,融創公司迄今沒有作出公開的回應。

有業內人士分析指出,房企的現金流歸納起來,就是境外融資、境內融資和銷售回款這三條渠道。融創公司的境內融資渠道雖然還沒有完全被關死,但今年以來,監管部門幾次召集房企討論發債支持事項,融創中國都沒有出現在「融資白名單」上,這對融創來說並不是一個好信號。

(記者黎明綜合報導/責任編輯:林清)

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