【禁聞】中植系爆雷 恐引發中國金融災難

Facebook

【新唐人北京時間2023年08月14日訊】中植集團爆出財務危機,旗下的「中融信託」傳出至少人民幣3500億元信託產品暫停兌付,據了解可能是投資房地產失利,導致資金鏈出現了問題。受到中國房企債務危機的連環衝擊,評論認為,短期影響其它信託基金的產品,長期可能發生災難性的連鎖反應。

中國金融市場連環爆,就在最大民營房企碧桂園爆雷之際,中國最大資產管理公司中植企業集團也驚傳爆雷危機。

中植企業集團旗下的「中融信託」,因為投資房地產失利,目前已經有3500億人民幣的信託產品暫停兌付。

美國經濟學者黃大衛(Davy Jun Huang):「在過去中植系主要是投資一些所謂的上市企業,把一些企業進行孵化上市,上市之後進行一個拋售股票,進行割韭菜的。後面就是去到2016、17、18年之後,尤其是股災之後,中國的股市上市已經是沒有過去的利潤的。所以他們轉型到其它的一些,我們說的例如借錢給房地產企業,進行一個購買房地產企業的債券,還有買一些地方平台的債券,作為一個盈利點。所以就是這次中植企是由於剛好碰到了貿易戰跟疫情三年之後,大量的房地產債券他們沒辦法兌付,還有地方政府的債券也難以兌付的情況,所以他們就直衝爆發這個爆雷。」

根據公開資料,中融信託是中央企業,由央企經緯紡織機械公司控股,持股比例為37.47%。近年來,中融信託的房地產業務占比持續增長。《深圳商報》援引的數據顯示,2017年至2020年,信託資產投向房地產的占比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%。

台灣財經專家黃世聰:「目前可能也沒辦法去賣掉這些帳上的持有公司的債券或是公司股票。所以現在就變成是一個流動性枯竭,所以才會造成他也沒有資金可以還給大眾,那大眾反而更加緊張,形成一個惡性循環擠兌的這個現象。」

8月2日,網友上傳一段視頻,又一波中產被收割。投資者在公司門口被保安攔住不讓進,網傳公司已經沒有現金流,旗下中融信託無資金也無意願兌付。想想五年前的P2P都兌付了嗎?就知道結局了。

黃世聰:「銀行是一個國家類似是血液循環系統,它是一個資金流動的狀況,如果一旦這個銀行體系出問題,就好像是人的身體的血管出問題一樣的狀況,這是相當嚴重的情形。那具體每一個國家只要這個房地產景氣的波動,波及到這個金融體系,通常下場都是非常的糟糕,那也非常難以解決,那中國現在已經看到這樣的現象了。」

有報導指出,「房住不炒」政策讓房地產業向銀行貸款受限,「中植系」旗下中融信託等公司成為新資金管道。不過,中國當前房地產相繼爆雷,華夏幸福、融創、恒大集團、陽光城、藍光集團等數十家企業,信託違約迅速蔓延。

黃世聰:「整個中國在過去因為透過建商、透過金融業、透過理財性產品,還有一般的大眾,把這個房地產的景氣炒到非常的高,那市值也非常的高。問題是現在就是沒有後繼者,它要往下滑了,那所有人都在等誰要開第一槍,那誰開第一槍之後就會造成一個惡性循環,就是大家都會呈現一個人踩人,互相陷害的情形,那目前就是處在這個狀況。」

學者認為,短期影響其它信託基金的產品,可能產生大規模贖回潮跟擠兌的金融風險。

黃大衛:「對於我們說金融產品理財產品銀行的信貸方面,都會產生市場信心,而且對於整個股市投資市場來說,都會災難性的一個連鎖的反應,因為資本是貪婪的,但是同時資本也是恐懼的,所以發生有那種災難的時候,他們也是爭先恐後的進行踩踏。」

美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田:「中植系爆雷的原因,看來已經是全社會的問題了。基本上主要的原因就是經濟下滑,銷售下滑,然後公司企業流動資金枯竭,這個問題先揭開了一個蓋子,看來揭開了一個蓋子以後,後續的房地產和理財產品的爆雷,可能會接二連三的發生,因為很多很多公司都處在類似的情況。」

這場被形容是中國版的「雷曼風暴」,腥風血雨。8月14日,中國樓市再傳壞消息,遠洋集團因未能如期支付2094萬美元利息導致票據違約。

編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/Tony

相關文章