提振競爭力 基金操作擬放寬

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【新唐人2013年05月07日訊】(中央社記者吳靜君台北7日電)金管會表示,將鬆綁基金操作的限制,例如平衡基金持股的上下門檻,將從3成到7成放寬到1成到9成,以提升投信操作彈性及競爭力。

金融監督管理委員會今天表示,為了提升基金投資績效及投信事業的競爭力,金管會研議放寬基金操作相關法規,讓投信在投資時更具彈性。

金管會指出,例如會簡化基金合併的門檻,金管會說明,現行規定基金要合併,若規模在新台幣3億元以上,必需召開受益人會議,也就是3億元以下的基金合併,不需要召開受益人會議。

但考量召開受益人會議不是很容易,金管會研議放寬門檻至5億元,也就是說,5億元以下的基金合併不需要開受益人會議。

金管會研議,放寬平衡性基金持股上下門檻從現行的3成到7成,放寬至1成到9成。不過外界關心,如果放寬平衡型基金的持股上下門檻,與股票型基金有何差異?

金管會副主委王儷玲表示,平衡型基金的開放持股上下門檻,就國外的經驗,是可以從要求報酬率,及較小標準差限制。王儷玲說,外商公司會希望持股比率較為寬鬆,進場時間點比較有彈性,金管會還要研議配套措施。

金管會研議,讓債券型基金可以投資具股權性質的債券,例如可轉換公司債、附認股權公司債。

金管會說,過去不希望債券型基金投資具有股權性質的公司債,但是參考境外債券型基金有部分比率可以投資有股權性質的債券,所以研議開放。目前境外債券型基金可投資具股權性質的債券比率約10%到25%。

金管會也研議放寬基金可以出借外國的有價證券。

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